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资金入场到底有多疯?这两个数据显示上一轮牛

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  进入7月以来,A股一反之前的疲态迅猛上攻,成交量也是连创新高。盘面上热点层出不穷,资金大量涌入,从统计来看,不同类型资金关注的重点也略有不同。

  融资客青睐券商股

  数据统计显示,7月以来,仅仅7个交易日,两融余额猛增1533亿元,创2015年11月以来最大增长纪录,也是历史第4大增长。但这仅仅只是1个多星期的增量,7月还有整整3个星期的交易日。两融资金历史最大月度增幅是2015年5月牛市最巅峰,增长2409亿元,如两融余额按目前的趋势增加下去,大概率将创造新历史纪录。

  7月以来所有行业均获得融资净买入,但本轮行情是由券商股率先启动,申万非银金融行业因此也受到融资客重点关注,7月以来融资净买入343亿元,超过排名第2的电子行业融资净买入189亿元和第3的计算机行业152亿元的之和,医药生物行业同期融资净买入也增加超百亿元,达139亿元。传媒、银行、房地产、有色金属、国防军工、通信6大行业融资净买入额也进入前10。综合行业融资净买入额最新,仅获得2.15亿元净买入,纺织服装、建筑材料、钢铁3行业融资净买入也在10亿元以下。

融资净买入前10行业

融资净买入前10个股

  券商股短期的大涨,也导致融券卖出大幅激增,非银金融7月以来融券净卖出17.3亿元,是唯一一个融券净卖出超10亿元的行业。机械设备行业融券则被小幅赎回2992万元,也是唯一一个被净赎回的行业。

  中信证券、东方财富、第一创业包揽了融资净买入前3位,分别净买入48.05亿元、24.77亿元、19.35亿元。在净买入前10名个股中有5只是券商股,在前20名中有9只是券商股。“股王”贵州茅台同期也获得18.66亿元的融资净买入,中国平安、紫光国微、浪潮信息、牧原股份等12股同期融资净买入也超过10亿元。

  兴业银行、海螺水泥、美年健康、利欧股份被融资客减仓超2亿元,分别被融资净卖出2.57亿元、2.5亿元、2.16亿元、2.06亿元。上海家化、泸州老窖、南极电商、乐普医疗等12股也被融资客减仓超亿元。

  北上资金加仓白马股

  7月以来,北上资金也大幅净买入A股629.1亿元,为历史第3大月度净买入,与第2的2019年9月净买入646.62亿元仅差17.52亿元,与历史纪录2019年12月净买入729.94亿元也不过相差约百亿元,而7月才仅交易了1周多时间,照目前趋势,北上资金月度净买入历史纪录也有被改写的可能。

  白马蓝筹股则成为北上资金重点加仓方向。中国平安7月以来被净买入65.85亿元,是唯一一只期间净买入超20亿元的个股,其中7月7日就净买入27.15亿元,创北上资金单只个股单日最高净买入纪录。格力电器、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药等12只白马股同期也被净买入超10亿元,逾200股获得超亿元的净买入。

北上资金7月以来净买入超10亿元的个股

  除贵州茅台等少部分个股外,大部分白酒股7月都遭到北上资金的减持。五粮液被净卖出27.83亿元,是唯一一只被净卖出超20亿元的个股。洋河股份也被净卖出11.91亿元,为同期净卖出第3多的个股。今世缘、古井贡酒、山西汾酒、舍得酒业等同期也被北上资金净卖出超亿元。

  暴涨的券商股是融资客重点追逐的对象,但北上资金却趁机逢高兑现。东方财富7月以来被净卖出7.87亿元,持仓由6月底的2.31亿股降至目前1.94亿股,减仓了逾3700万股。中信建投同期被净卖出7.42亿元,减持了近30%的仓位。光大证券、招商证券、中国银河、第一创业等同期也被净卖出超亿元。

  另外,根据深交所数据,7月6日美的集团今年以来第2次被外资买暴,目前处于外资禁买状态。索菲亚、启明星辰、广联达、泰格医药4股也被QFII、RQFII、深股通等外资投资者持有股占总股本比例超过26%警戒线而被警示。

  目前北上资金持股占总股本比例最高的个股是上海机场,持股比例为22.37%,韦尔股份、华测检测持股比例也超过总股本的20%。生物股份、方正证券、格力电器、珀莱雅等35股北上资金持股比例也超过总股本的10%。

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(文章来源:e公司官微)

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